El mercado de belleza en Brasil

DESCRIPCIÓN GENERAL

Brasil es el cuarto mercado de belleza más grande del mundo, después de Estados Unidos, Japón y China. El país representa el 9.4% del mercado global, según ABIHPEC, y la industria de la belleza representa el 1.8% del PIB de Brasil. Según Euromonitor International, la industria de la belleza y el cuidado personal brasileño creció a una tasa compuesta anual del 9.5% entre 2010 y 2015, y valió más de US $ 31 mil millones el año pasado.

Brasil es el consumidor número uno de desodorante, fragancias y protección solar en el mundo. Se encuentra en segundo lugar en el consumo de cuidado del bebé, higiene de hombres, cabello, baño y productos depilatorios, y tercero para productos de higiene y maquillaje orales según ABIHPEC. Según la revista Stylist, las mujeres brasileñas gastan 11 veces más de sus ingresos anuales como porcentaje de sus ingresos totales en productos de belleza que las mujeres en el Reino Unido.

El mercado de salud y belleza ha mantenido un fuerte crecimiento a pesar de la recesión económica en Brasil. Conocida como el "efecto de lápiz labial", muchas mujeres en el país han reducido las compras autocompletas, como tacones altos caros, durante la recesión, pero han seguido comprando lápices labiales más baratos como compras pequeñas pero gratificantes, manteniendo el mercado de belleza a flote. Según la firma de investigación de mercado Mintel, el 24% de las mujeres brasileñas dicen que comprar cosas nuevas las hace felices, mientras que el 81% de las mujeres brasileñas encuentran que la oferta es emocionante.

 

Brasil también ha adoptado recientemente la tendencia de salud y bienestar, ya que gran parte de la población ha surgido en la clase media después de años de crecimiento económico. Junto con la fuerte inclinación de los brasileños por la preparación personal, la tendencia de salud y bienestar ha impulsado el crecimiento del mercado. A pesar de la desaceleración económica, el mercado de belleza y cuidado personal de Brasil creció en un 57,6% entre 2010 y 2015 según Euromonitor. Euromonitor pronostica que crecerá en un 14,3% entre 2015 y 2020, a una tasa compuesta anual del 2.7%, aunque la empresa espera que el mercado premium de belleza y cuidado personal crezca aún más rápido, en un 29.1% durante el mismo período, a una tasa compuesta anual de 5.2%.

Según Euromonitor, los minoristas de especialistas en salud y belleza brasileños vieron un aumento del 9% en el crecimiento del valor actual en 2015 en comparación con 2014, en parte debido a un aumento en los impuestos sobre los productos de belleza y la devaluación de lo real. Se espera que el sector vea el crecimiento más fuerte dentro de los minoristas que no sean de grano, con un valor TCAG del 2% entre 2015 y 2016 a los precios constantes de 2015, según Euromonitor. Se espera que las farmacias y las farmacias continúen beneficiándose de la tendencia de salud y bienestar en Brasil, creciendo con un valor CAGR de valor estimado del 3% en 2016.

Culturalmente, la belleza y el cuidado personal son muy importantes en Brasil. Según el Atlántico, los brasileños toman, en promedio, 12 duchas por semana, lo que lleva a un alto consumo de productos y fragancias relacionadas con la higiene.

Belleza y cuidado personal

Las ventas de productos de belleza y cuidado personal premium en Brasil han crecido casi el doble que las ventas de productos de mercado masivo, como se ve en la tabla a continuación. Los datos de Euromonitor sugieren que la categoría premium creció un 23% año tras año en 2015 a pesar de las condiciones macroeconómicas desfavorables, lo que refleja la preferencia de los consumidores por los productos con ingredientes de mayor calidad y marcas reconocidas.

Jugadores clave

Los jugadores clave en el mercado de belleza de Brasil incluyen marcas nacionales e internacionales, algunas de las cuales perfilamos a continuación. Otras marcas relevantes incluyen Unilever, L'Oréal y Mary Kay.

Natura Cosicos

Natura Cosmético es un fabricante y vendedor directo de productos de belleza y cuidado personal con sede en Brasil. Según Euromonitor, en 2015, ocupó el puesto 16 en el mundo en términos de participación en el valor de la belleza y el cuidado personal, y primero en Brasil. La compañía está particularmente preocupada por su mensaje social, manteniendo una postura ecológica con cada uno de sus productos.

En 2015, Natura reportó ventas de US $ 2.4 mil millones; El 98% de las ventas de la compañía se generaron en América Latina, y el 76% solo en Brasil. La compañía reportó un crecimiento del 8,6% en todo el mundo en 2015, aunque los ingresos en Brasil cayeron un 3,6%. La participación de Natura en el mercado brasileño cayó del 15% al ​​11% entre 2010 y 2015. La compañía abrió su primera ubicación de ladrillo y mortero en 2016, en São Paulo, y anunció planes para abrir más tiendas en los próximos años.

Grupo Boticário

Grupo Boticário es el propietario del minorista especialista en belleza de O Boticário, fundada en 1977. La compañía es 100% de propiedad privada y el segundo especialista de belleza más grande dentro del mercado brasileño, generando el 99% de sus ventas a nivel nacional. O Boticário es el líder del mercado de fragancias en Brasil. En 2012, la compañía fundó una serie de tiendas llamadas Quem Disse, Berenice? ("¿Quién dijo, Berenice?") Que están dedicados al maquillaje y las fragancias. La cadena es muy popular en Brasil debido a su poderosa campaña publicitaria que incluye mujeres de todas las edades, colores y tamaños. Al mismo tiempo, la compañía lanzó The Beauty Box, que es una tienda de estilo boutique más pequeño que vende múltiples marcas y tiene una fuerte presencia de comercio electrónico.

Productos de Avon

Avon Products ha estado operando en Brasil desde 1958. En 2015, Avon representó aproximadamente el 8% de la fuerza de ventas de venta directa global, con 8 millones de representantes, 1.5 millones de los cuales están en Brasil. Brasil representa el 17% del mercado global de Avon; Uno de cada dos lápices labiales vendidos en Brasil es Avon Brand, y una máscara de pestañas de Avon se vende cada 1.5 segundos en el país.

Avon está implementando mejoras agresivas en su plataforma de comercio electrónico. En Brasil, Avon ofrece envío gratis en pedidos superiores a R $ 99 (US $ 30). En pedidos superiores a R $ 60 (US $ 20), la compañía permite a los clientes pagar hasta seis cuotas mensuales, sin intereses, que es habitual en Brasil.

Canales de distribución

En Brasil, la forma más común de comprar maquillaje es a través de minoristas de venta directa. Natura vende sus productos a través de sus 1,4 millones de consultores de Natura en Brasil, y la compañía tiene un medio millón adicional de consultores en América Latina y Francia. Brasil se desempeña como el mercado más grande de Avon, contribuyendo con más del 10% de los ingresos consolidados de la compañía, aunque la compañía ha señalado que la disminución de los ingresos se ha visto afectado por el mercado brasileño y una mayor competencia de la venta minorista de Internet y los canales de distribución diversificados.

Actualmente, no se generan ventas de Internet considerables para depilatorios, cuidado oral y productos empaquetados como conjuntos/kits en Brasil, mientras que las fragancias tienen la presencia en línea más fuerte entre todas las categorías, generando el 7.9% del valor minorista de la categoría de belleza.

El cuidado del cabello y los productos de cuidado oral se venden principalmente en las tiendas, que representan el 93% y el 99.8% de sus respectivos valores minoristas. Las cuentas de venta directa para la mayor proporción de ventas en ambas categorías: solo el 6.2% de las ventas de cuidado del cabello y 0. El 2% de las ventas de atención oral se realizan a través de ventas directas en Brasil.

Importaciones y exportaciones

En 2015, la industria belleza brasileña exportó productos a 134 países. Argentina es el principal socio comercial de Brasil, seguido por los Estados Unidos y Francia.

El entorno económico en Brasil en los últimos años ha causado un déficit en la balanza comercial debido a la devaluación de lo real, lo que resulta en un 7. 0% disminución en las exportaciones y una disminución del 4.6% en las importaciones en 2014 en todos los mercados. En la última década, las exportaciones de la industria de la belleza brasileña crecieron a una tasa compuesta anual promedio de 7.5% por año y sus importaciones a una tasa compuesta anual de 19.5% por año. El déficit comercial disminuyó entre 2013 y 2014 debido a la devaluación de lo real. En 2014, las exportaciones aumentaron un 1,9% año tras año, mientras que las importaciones disminuyeron en un 10,4%.

Estructura fiscal

En 2015, el gobierno brasileño implementó un impuesto sobre productos industrializados, que afectó a los distribuidores de cosméticos. ABIHPEC estima que las nuevas empresas de la industria de la belleza de costos fiscales de la belleza de aproximadamente R $ 900 millones (US $ 277 millones) el año pasado. El impuesto afectó particularmente los productos que se gravan a una tasa superior al 15%; Estos incluyen fragancias, maquillaje, crema de afeitar, esmalte de uñas, productos para el cabello (excluyendo champú y acondicionador), lociones y cremas para la piel. El impuesto tendrá un impacto promedio del 12% en los precios según ABIHPEC.

Tendencias de belleza

El consumo de cosméticos en Brasil está impulsado por nuevas tendencias de belleza, particularmente aquellas relacionadas con las redes sociales, y los tutoriales de YouTube y las estrellas de Instagram han aumentado las ventas de belleza en los últimos años. Según ABIHPEC, el 22% de las mujeres en Brasil han utilizado tutoriales de redes sociales como una forma de aprender sobre el maquillaje nuevo.

En 2015, la compañía de medios en línea Signature9 clasificó los 99 blogs de moda y belleza más influyentes, y consideró a Brasil el hogar de el mayor número de estos blogs en todo el mundo. Los bloggers de belleza, incluidos Julia Petit, Camila Coutinho y Victoria Ceridono, tienen un gran seguimiento mundial. Petit comenzó haciendo tutoriales de cabello y maquillaje en YouTube, pero ahora obtiene casi 9 millones de visitas mensuales a su sitio web, que es una de las más populares en Brasil.

En Brasil, las mujeres se están volviendo cada vez más conscientes de los ingredientes en el maquillaje, y el 82% de las mujeres dicen que prefieren productos que contienen ingredientes naturales según ABIHPEC.

Además, el 74% de las mujeres brasileñas prefieren probar el maquillaje antes de comprarlo, por lo que el canal de venta directa es tan popular en el país. Los nuevos jugadores en otros canales están apareciendo para atender esta preferencia. En enero de 2015, una startup llamada Veggie Box entró en escena. Veggie Box envía cosméticos orgánicos, veganos y sin crueldad a sus suscriptores por R $ 79.90 (US $ 25) por mes. La compañía ha aumentado su base de clientes a una tasa del 30% por mes y actualmente se está expandiendo a los productos para hombres, incluidos bálsamos de afeitado, cremas de afeitar y después de afeitar, afeitar, champú y acondicionadores, lociones, higiene oral y aromaterapia.

Algunas tendencias brasileñas han llegado a los mercados internacionales. Particularmente influyente ha sido el reventón brasileño, un tratamiento para el cabello con queratina que ayuda a controlar el frizz y la textura, haciendo que el cabello sea más suave y más fácil de peinar. Los tratamientos con queratina han estado disponibles en salones de todo el mundo, y las marcas de belleza como Suave y John Frieda han lanzado líneas de productos que capitalizan la tendencia brasileña.

Los consumidores más jóvenes, particularmente Gen Zers, se han vuelto más importantes en el mercado de belleza brasileño, y muchas grandes empresas han creado líneas de maquillaje dirigidas a este grupo demográfico más joven.

Pronósticos

Si bien el crecimiento del mercado de belleza brasileño se desaceleró en 2015, Euromonitor espera que vuelva a retroceder a medida que las marcas personales y las marcas personales se adaptan al cambio de clima minorista y adoptan estrategias multicanal. En los próximos años, es probable que los minoristas de belleza y cuidado personal de venta directa en Brasil fortalezcan su presencia de ladrillo y mortero, y ver que las franquicias se expanden a la venta directa.

Euromonitor pronostica que el mercado de belleza y cuidado personal premium brasileño crecerá en un 6,1%en 2 0 16, mientras que las ventas de productos de mercado masivo disminuirán en 0. 2%. Se espera que el mercado total de belleza y cuidado personal en Brasil aumente en un 0,2%.